Relatórios, Excel e PDF, e exportação completa
disponível
Perfis: quem vê Relatórios; exportar só com a permissão de editar Relatórios (Administrador, de fábrica) · Tempo estimado: 5 minutos
Exemplo fictício: "Membros por situação e congregação" na Igreja Modelo (fictícia).
Objetivo
Consultar contagens e listas por módulo e, quando necessário, gerar Excel ou PDF com registro de quem exportou.
Quem pode
- Ver relatórios: quem tem a permissão de ver Relatórios. Cada pessoa vê só os relatórios dos módulos que já pode ver.
- Exportar (Excel e PDF): só quem tem a permissão de editar Relatórios; de fábrica, o Administrador.
- Incluir nomes: só quem tem a permissão do módulo dono do dado.
- Exportação completa: só quem tem, ao mesmo tempo, as permissões de editar Relatórios e de editar Perfis; de fábrica, o Administrador.
Relatórios disponíveis
Membros por situação e congregação · Aniversariantes do mês · Famílias por tipo e situação · Visitantes por origem e situação · Funil da jornada de integração · Cultos e eventos por tipo e mês · Voluntários por ministério · Escalas: respostas dos escalados · Escola Bíblica: turmas, matrículas e conclusões · Financeiro: entradas e saídas por mês · Patrimônio por categoria e situação · Manutenção: chamados por status e prioridade · Pessoas e famílias (sem dupla contagem) · Frequência por culto · Vagas e inscrições de eventos.
Passo a passo: relatório na tela
- No menu, clique em Relatórios.
- À esquerda, em Relatórios ao alcance do perfil, escolha o relatório.
- Ajuste os filtros. Em Nomes, o padrão é Só contagens (padrão); Incluir nomes (nominal — fica na trilha) aparece só para quem tem a permissão.
- Clique em Gerar na tela. O relatório mostra o recorte usado, quando foi gerado e quando os dados foram lidos.
Passo a passo: Excel ou PDF
- Depois de gerar na tela, clique em Excel ou PDF.
- O registro na trilha é feito antes de o arquivo sair. Sem registro, não há arquivo.
- A trilha, no fim da tela, mostra quem exportou o quê e quando.
Passo a passo: exportação completa (Administrador)
- Em Relatórios, no bloco Exportação completa, clique em Gerar pacote completo.
- A tela mostra o progresso, parte por parte. No fim, o sistema confere que todas as partes chegaram e que nada mudou no meio.
- Só então o arquivo é oferecido. Se alguém gravou algo durante a exportação, nada é salvo: gere de novo.
- O pacote tem todas as tabelas da igreja e um resumo de conferência. Não inclui os arquivos anexos (só o índice deles), as contas de acesso nem os perfis personalizados. O conteúdo restrito (relato pastoral, anotação de discipulado e cuidados da criança) sai redigido. A forma de entregar anexos e conteúdo restrito no encerramento está em definição.
- Em implantação: salvar pela tela, no computador, o pacote da exportação completa.
Erros comuns
| O que aparece | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| "Escolha um relatório à esquerda." | nenhum relatório selecionado | escolha um |
| "Nenhuma linha com estes filtros." | a carga funcionou, mas não há dados no recorte | ajuste os filtros |
| "Fonte indisponível: …" | a tela do módulo ainda carrega ou falhou | espere ou recarregue |
| Aviso de que a tela carregou o teto de linhas | a lista pode estar truncada; o relatório não calcula | acione o fornecedor |
| Excel e PDF não aparecem | o seu perfil não exporta | peça ao Administrador |
Atenção: os botões "Exportar" fora de Relatórios
As telas Membros, Famílias e Financeiro têm botões próprios (Exportar e Exportar .xlsx). Eles geram a planilha na hora, sem o registro prévio na trilha que Relatórios faz. Até esses botões seguirem a mesma regra de Relatórios, a orientação desta central é exportar por Relatórios. Este artigo muda quando a tela mudar.
Privacidade
- O pacote completo e os relatórios nominais contêm nomes, contatos e valores: trate o arquivo como dado pessoal, guarde em local protegido e não envie por canais abertos.
- Toda exportação feita por Relatórios fica na trilha, que ninguém altera nem apaga.
- A reimportação de um pacote não é feita pela tela: é ato do fornecedor.
Referência: versão em uso do sistema.
Perfis: Administrador, Secretaria, Tesouraria, Liderança, Pastor. Exemplos com dados fictícios. Viu algo diferente na sua tela? Avise a administração da sua igreja.