Importar dados por planilha
disponível
Perfis: quem edita o módulo do dado (Administrador, Secretaria, Tesouraria e, para visitantes, Recepção, Liderança e Pastor; Líder de Ministério só escalas do próprio ministério) · Tempo estimado: 10 a 20 minutos
Exemplo fictício: planilha "membros-igreja-modelo.xlsx" com 3 pessoas fictícias.
Objetivo
Cadastrar em lote o que a igreja já tem em planilha, com conferência antes de gravar.
Quem pode
Quem tem permissão de editar o módulo do dado importa aquele contrato, no mesmo alcance da operação manual. O menu Importar aparece para quem edita pelo menos um desses módulos: Membros, Ministérios, Eventos, Visitantes, Ensino, Patrimônio, Financeiro ou Escalas. Pela matriz de fábrica, isso inclui também Recepção, Liderança e Pastor (visitantes), Professor (ensino) e Manutenção (patrimônio). O Líder de Ministério importa escalas só do ministério que lidera.
O que dá para importar
Na lista O que importar: Membros (novos) · Membros — atualização de contato e cadastro · Ministérios e equipes (novos) · Vínculos ministeriais (participação) · Cultos e eventos (novos) · Visitantes (novos) · Matrículas em turmas · Patrimônio — bens (novos) · Lançamentos financeiros (novos) · Escalas — atribuições (novas). A lista mostra só os contratos que o seu perfil pode usar.
Passo a passo
- No menu, clique em Importar.
- Em O que importar, escolha o contrato. Leia as instruções que aparecem: colunas, obrigatórios e valores aceitos.
- Clique em Baixar modelo e preencha a planilha. Não há coluna técnica: as referências são por matrícula, nome ou código.
- Em Arquivo (.xlsx ou .csv, até 2 MB), escolha a planilha.
- Clique em Validar. A prévia aponta cada erro por linha e coluna, inclusive repetição no arquivo e registro que já existe. Na atualização cadastral, mostra "como está → como ficará".
- Corrija a planilha e valide de novo até zerar os erros.
- Clique em Confirmar e gravar. O lote vai para Lotes anteriores e o resultado chega também na sua Caixa de entrada.
Regras que o sistema garante
- Tudo ou nada: com qualquer erro, nenhuma linha é gravada.
- O mesmo arquivo não grava duas vezes.
- Célula vazia não apaga valor existente.
- Matrícula é sempre do sistema: arquivo de membros novos com matrícula preenchida volta com erro.
- Lançamento: valor sempre positivo; a natureza decide se é entrada ou saída; data futura é recusada; a família não vem da planilha.
- Liderança e perfis nunca vêm de planilha: são atos nominais na tela.
- Cada arquivo tem um teto de linhas (2.000 por padrão). Arquivos maiores precisam ser divididos.
Erros comuns
| O que aparece | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Lista de erros com linha e coluna | a planilha não segue o contrato | corrija e valide de novo |
| "Este mesmo arquivo já foi gravado antes. Nada foi duplicado." | reenvio do mesmo arquivo | nada a fazer |
| "Rejeitado na gravação: o arquivo mudou de estado desde a validação. Nada foi gravado." | algo mudou entre validar e gravar | valide de novo |
| Erro de categoria ou centro de custo não cadastrado (lançamentos) | o cadastro de apoio não existe | cadastre em Configurações e valide de novo |
| "Natureza é obrigatório" / "Valor (R$) é obrigatório" em todas as linhas | o arquivo tem outras colunas (por exemplo, um extrato bancário) | use o modelo do contrato |
Carga de histórico
Trazer o histórico financeiro ou cadastral antigo de uma igreja não é feito por esta tela: é um procedimento assistido pelo fornecedor, com cópia de segurança antes e conferência depois, e depende de autorização específica.
Privacidade
A planilha costuma ter dados pessoais. Guarde o arquivo em local protegido e apague cópias soltas depois da importação.
Referência: versão em uso do sistema.
Perfis: Administrador, Secretaria, Tesouraria, Líder de ministério, Recepção, Liderança, Pastor. Exemplos com dados fictícios. Viu algo diferente na sua tela? Avise a administração da sua igreja.